为贯彻落实《金融机构产品适当性管理办法》（国家金融监督管理总局令2025年第7号）要求，切实保护投资者合法权益，在监管部门的指导下，中国银行保险资产管理业协会（以下简称协会）制定了《理财公司产品适当性管理自律规范》《保险资产管理产品适当性管理自律规范》，并经协会第四届常务理事会第三次会议审议通过。 《理财公司产品适当性管理自律规范》共九章53条。主要包括：一是明确理财公司对所销售的产品承担适当性管理主体责任，将适当的产品通过适当的渠道销售或者提供给适合的投资者。二是要求理财公司建立健全产品风险等级划分的制度和机制，明确产品风险评级标准、评级流程以及信息披露要求。三是细化投资者分类管理，明确专业投资者资质审核要求，规范普通投资者风险承受能力等级划分标准及参考命名。四是开展适当性匹配管理，明确适当性匹配标准和动态管理要求，细化特殊群体适当性管理举措。五是加强内控管理，明确资料保存、投资者信息保护、消保审查等要求。六是强化自律管理，明确协会对理财公司履行产品适当性管理义务进行自律管理、自律惩戒等。 《保险资产管理产品适当性管理自律规范》共八章35条。主要包括：一是明确保险资管公司承担适当性管理的主体责任，将适当的产品通过适当的渠道销售或者提供给适合的投资者。二是明确保险资管公司在制度、系统、人员管理、合作机构、信息披露等方面的要求。三是开展投资者分类管理，明确专业投资者资质和适当性管理要求，细化普通投资者风险承受能力评估依据、分类标准等。四是开展产品风险评级管理，明确产品评级划分标准、分级依据，并进行动态管理。五是加强内控管理，明确资料保存、投资者信息保护等要求。六是强化自律管理，明确协会对保险资管公司履行产品适当性管理义务进行自律管理、自律惩戒等。 下一步，中国银行保险资产管理业协会将推动两项产品适当性管理自律规范的实施，加强自律管理、做好宣贯培训、提升行业适当性管理质效、保护投资者合法权益，助力银行保险资管业高质量发展。   附：理财公司产品适当性管理自律规范     保险资产管理产品适当性管理自律规范

中国银行保险资产管理业协会（以下简称协会）是由银行理财及保险资产管理行业相关机构自愿结成的全国性、行业性、非营利性社会组织，接受国家金融监督管理总局和民政部的业务指导和监督管理。根据事业发展和工作需要，现拟公开招聘7名应届高校毕业生，现将有关事项公告如下： 一、报考条件 （一）基本条件 1. 具有中华人民共和国国籍；遵守宪法和法律；拥护中国共产党领导和社会主义制度；具有良好的政治素质和道德品行；身体健康，具备胜任应聘岗位工作的身体条件。 2.年龄要求：原则上不超过35岁，其中本科生不超过26岁、硕士不超过30岁、博士不超过35岁。 3.教育背景：经济、金融、银行、保险、统计、会计、信息技术、法律等相关专业本科及以上学历。 4.知识技能：具备良好的文字表达、研究分析能力；熟练使用Word、Excel、PPT等办公软件，熟悉Python、VBA等编程软件。 5.综合素质：学习能力强；认真细致，踏实肯干；具备良好的沟通表达能力、团队合作精神和较强的责任心。 6.其它：凡有下列情况之一者，不得招录：1.曾受过刑事处罚、党纪政务处分；被开除党籍、公职的；2.正在接受立案审查的；3.在此前公开招聘和各级公务员招考中被认定实施了考试作弊行为仍处于禁考期内的；4.被依法列为失信联合惩戒对象的；5.曾有学术不端等不良行为的。 （二）其他要求 应届毕业生：2026年国内高校应届毕业生（含两年择业期内未就业的毕业生，不含各类委培生、定向生，不含在校期间或两年择业期内有社保缴存记录的毕业生），2026年8月31日前如期取得毕业证、学位证。 留学回国人员：学成回国两年内且尚未就业，并应在2026年8月31日前完成学历学位认证。 二、招聘程序 （一）网上报名 考生自即日起至2026年3月31日23:59前登录网申系统进行报名。 （二）简历筛选与资格初审 根据用人计划和岗位要求，对应聘人员进行简历筛选与资格初审。 （三）笔、面试与资格审查 所有通过简历筛选的应聘人员均可参加笔试。笔试、面试有关安排另行通知。对报考资格的审查贯穿招聘全过程，在各环节发现报考者不符合报考资格条件的，取消其报考资格或者聘用资格。 （四）政治审查与体检 根据笔试、面试综合成绩由高到低排名，按照1:1比例确定政治审查与体检人选。 （五）公示与聘用 按规定进行公示，公示期5个工作日。公示期满后，没有问题或者反映的问题不影响聘用的，经报有关部门备案同意后，按规定办理聘用手续，工资福利待遇按照协会有关规定执行。对反映有影响聘用的问题并查实的，不予聘用。对反映的问题一时难以查实的，可暂缓聘用，待查清后再决定是否办理聘用手续。 三、其他事项 （一）应聘人员应保证所提供的各种材料真实、准确，资格审查贯穿招聘工作全过程，凡提供虚假材料，伪造、编造有关证件、材料、信息等的，一律由应聘者本人承担相关责任，一经发现直接取消应聘、录用资格，已经录用的人员直接辞退。 （二）本次公开招聘，将以短信、电话或邮件方式通知各环节入围人员。凡未入围者，均不再另行通知。应聘人员应保持通信畅通。在应聘过程中，如有变化请及时告知，保证招聘工作顺利进行。 四、联系方式 咨询邮箱：zhaopin@iamac.org.cn 五、报名通道

各会员单位： 为进一步增强理财行业和保险资管行业从业人员金融衍生品运用水平，提升投资和风险管理能力，推动行业高质量发展，中国银行保险资产管理业协会（以下简称协会）拟联合中国金融期货交易所（以下简称中金所）举办“2026年度金融衍生品管理课程——服务银行理财、保险机构专项班”。现就有关事项通知如下： 一、培训组织形式 本培训班由协会和中金所联合举办，为期6个月，拟于2026年4月上旬开课。学制安排为每月集中授课一次，每次学习2天（原则安排在周末），共12天课程。学员以非脱产的形式参加学习，在按照规定完成全部课程后，符合结业条件，将获得主办方颁发的结业证书。授课地点主要在上海高级金融学院（上海校区）。 1.培训主题和内容 培训内容包含国内外宏观政治经济形势、高质量发展和金融强国建设、金融期货市场发展、金融衍生品交易策略、金融风险管理、人工智能与数字化转型、资管机构投资管理策略、组织管理等。 课程由政策领域专家、金融机构专家、高校教授和国内知名学者等授课。 2.培训对象 本培训班招生对象为银行理财子公司、保险机构高级管理人员、部门负责人或具有四年以上投研风控经验的资深人员，同一单位限报1-2人。本培训班规模有限，主办方将对报名信息进行审核筛选，择优录取。 四、报名事宜 （一）报名 报名人员请于2026年3月13日17:00前扫描下图二维码，填写报名信息，同时，请下载报名表（附件）填写相关信息，加盖单位公章（部门章或人力章亦可）后发送至联系人工作邮箱（fengkang@cffex.com.cn）。主办方将组织资料审核，择优录取，通过邮件方式通知学员。 （二）收费事宜 本培训班免收培训费，学员交通、住宿及伙食费自理。 （三）联系人 协会联系人：李老师 010-83361413 孙老师 010-83361657 邮箱：pxbm@iamac.org.cn 中金所联系人：冯老师021-50166093 邮箱：fengkang@cffex.com.cn   附件：2026年度服务银行理财、保险机构专项班报名表  

各理财公司、保险资产管理公司： 近期，中国银行保险资产管理业协会（以下简称协会）官方网站已完成改版上线，为进一步建强资管行业权威宣传阵地，讲好资管故事、传播行业声音、凝聚发展共识，更好展现行业良好形象，协会现面向各会员单位开展2026年度新闻宣传类文稿集中征稿，具体通知如下： 一、征稿主题及方向（长期征稿） （一）业绩展示 分享公司在2025年度经营业绩提升、风险防范化解、合规稳健运营及高质量发展等领域的实践探索，展现公司及资管行业在2025年度发展面貌、专业能力与经营成果，同步衔接2026年发展规划思路。（本方向征稿截止日期：2026年3月10日） （二）“3·15”金融消费者权益保护教育宣传 分享公司利用数字化、科技化手段精准满足群众多元化需求等解民忧、惠民生、暖民心的实事范例和亮点举措，以及在守护居民财富安全、强化金融消费者权益保护、开展投资知识宣传普及方面的实践经验和工作成效，营造清朗有序的金融市场环境。（本方向征稿截止日期：2026年3月16日） （三）党建引领 分享公司在坚持党中央对金融工作的集中统一领导，以及加强政治建设、强化理论武装、规范党建工作、深化作风建设等方面的经验做法。 （四）风采展示 1.助力金融强国建设。聚焦落实“十五五”时期加快建设金融强国的主要任务和重要举措，分享公司贯彻落实党中央金融工作部署、推动高质量发展、践行行业使命取得的具体成效，展现夯实金融强国建设行业基础中的责任与担当。 2.服务经济社会高质量发展。分享公司在服务国家战略、区域协调发展、支持产业升级、稳定金融市场、增进民生保障等方面的实践成果，展现行业在稳经济、促发展、惠民生中的积极作用。 3.做好金融“五篇大文章”。分享公司参与科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”的创新路径。 4.构建财富管理新格局。坚持人民至上，分享公司在促进居民财富长期稳健增值、支持多层次养老保障体系建设、培育理性投资和长期投资的文化氛围等方面的实践经验与创新举措。 5.厚植中国特色金融文化。围绕以“五要五不”为核心的中国特色金融文化，分享公司文化建设方面的特色活动及丰硕成果，促进行业文化交流互鉴。 （五）行业声音 分享公司高级管理者经营理念、配置策略、投资实践、行业观察与发展思考，为行业决策提供参考与借鉴。 二、征稿对象 银行理财公司、保险资产管理公司 三、稿件要求 （一）坚持正确政治方向。稿件所体现的政治立场、观点与方法，要始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，符合金融监管政策导向。 （二）立足公司实际，突出行业特色。紧密结合公司在资管业务、合规运营等方面的实际实践，能够反映公司及行业发展现状与前沿动态。 （三）保证稿件质量。可报送文字材料或图片材料，文字材料需内容真实、数据准确、表述清晰，符合新闻宣传文稿规范，篇幅不限；图片材料需保证清晰度，内容与主题高度契合，可附简要文字说明，便于宣传选用。 （四）确保合规、严防涉密。稿件内容不得涉及国家秘密、商业秘密。所报文稿需经公司内部审批程序，公司对所报材料的真实性、合规性及涉密情况负责。 四、刊发形式 征集到的文稿协会将择优刊载于协会官方网站（www.cbiama.org.cn）、微信公众号（BIAMAC_）等平台进行宣传推介。 五、报送方式 请将相关材料发送至协会征稿专用邮箱：pr@iamac.org.cn，报送材料需统一注明“征稿方向-稿件标题-报送机构名称”（例：党建引领-XX公司党建工作实践-XXX公司），便于协会分类整理、审核。   联系方式：8336-1416     中国银行保险资产管理业协会 2026年3月2日  

为加强银行保险资产管理业战略性和前瞻性研究，推动理论创新和实践融合，助力行业高质量发展，中国银行保险资产管理业协会（以下简称协会）自2015年起持续开展年度课题活动，得到业界积极响应和广泛参与，取得了一系列丰硕成果。为贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神、中央金融工作会议、中央经济工作会议和最新监管工作部署，现启动“2026年度课题”选题征集工作，具体事项如下： 一、研究重点 年度课题主要面向协会会员单位，推荐选题方向可重点参考以下领域：“十五五”时期银行保险资产管理业战略定位、高质量发展、服务国家战略、做好金融“五篇大文章”、加强风险管理、提升经营能力、构建行业生态等。 推荐选题方向应具体、明确，具备较强的研究价值和实践指导意义（例如：银行保险资产管理业高质量发展评价维度和实践路径研究）。 二、选题报送方式 请登录https://iamacyjb.wjx.com/vm/OtRcMNL.aspx 或扫描下方二维码填写，并于2026年2月5日（周四）17:00前提交。 本次征集仅针对课题选题建议，不涉及正式申报。协会将根据选题征集情况，结合监管关注和行业发展重点，统筹制定“2026年度课题”选题方向，并启动课题申报工作。 欢迎会员单位踊跃参与选题征集，所报选题如经采纳，将在课题申报立项环节优先考虑。年度课题主要环节包括：选题征集—课题申报—立项评审—课题研究—结题评审及优秀课题推介—成果宣传。相关信息将通过协会官网、官微同步发布，敬请关注。 联系人：协会研究规划部 李老师 010-83361693 王老师 010-83361683 联系邮箱：keti@iamac.org.cn

各会员单位： 当前全球经济格局深度调整，利率环境、地缘政治及产业变革等多重因素交织，对银行理财和保险资管机构2026年的资产配置安全性、收益性和稳健性提出了更高要求。为帮助会员单位从国际视角研判2026年全球资产配置逻辑，把握市场趋势、优化配置策略，中国银行保险资产管理业协会（以下简称协会）邀请东方汇理资管、信安资管、博枫资管、富达国际等4位协会国际专家咨询委员会（IEAC）专家，举办大视野专题讲座，聚焦不同维度资产配置核心议题，分享前沿观点，具体如下： 一、时间形式 时间：2026年2月6日15:00-17:00 形式：线上（Zoom会议） 语言：中英双语，配备同声传译 二、主要内容 （一）国际视角下2026年全球资产配置展望； （二）长期资金配置策略与保险资金大类资产配置； （三）聚焦基础设施的另类投资资产配置展望； （四）全球利率环境变化下的保险资产配置优化 详细议程安排见附件。 三、嘉宾介绍 John O’Toole 现任东方汇理资管多资产解决方案及保险解决方案的全球主管。他负责的领域包括全球宏观资产配置建议、全球保险客户服务和针对监管及市场的解决方案、全球首席投资官外包解决方案（outsource CIO）等。他于2005年加入东方汇理资管（前身为 Pioneer Investments），担任基金研究和管理人选拔全球主管。在加入东方汇理资管之前，John曾在卢森堡IKANO担任高级投资组合经理5年。在此之前，他在伦敦Coutts Bank 和 Legal & General Investment Management 担任固定收益投资组合经理11年。John的职业生涯始于 Legal & General Plc 的企业融资部。 Phillip Saran现任信安资产管理亚太及中东区产品专家团队负责人。他带领团队覆盖股票、固定收益及多元资产解决方案领域，与信安专业投资团队紧密协作，共同为亚太及中东地区的客户设计并落地产品和投资方案。Phillip先生于2011年加入信安，曾领导产品战略与开发、风险管理、市场营销与品牌建设以及投资等多个领域的团队。他持有芝加哥大学布斯商学院工商管理硕士学位、香港大学国际与公共事务硕士学位，以及哥伦比亚大学中东研究学士学位。Phillip先生目前常驻香港。 Matthew Grimes现任博枫基础设施业务董事合伙人。他负责博枫在亚太地区基础设施基金的业务开展和交易执行。在2018年加入博枫之前，Grimes先生曾担任加拿大一家养老基金投资公司的副董事，此前曾在悉尼一家头部投资银行工作，专注于基础设施领域。Grimes先生拥有悉尼大学商学学士学位（优等荣誉）。 Ghislain Perisse现任富达国际保险解决方案部门的全球主管。在加入富达之前，Ghislain在施罗德投资担任欧洲、中东和非洲地区保险战略主管，负责发展欧洲保险解决方案业务。与此同时，他还创建了欧洲工作组，该工作组涉及整个欧洲保险行业，并创建了针对Solvency II的TPT标准模板、针对Priips的EPT标准模板、以及针对MIFID的EMT标准模板，并成为FinDatEx的协调员，为所有欧洲ESG法规创建EET标准模板。在此之前，Ghislain在AXA Investment Managers担任保险解决方案业务主管，负责建立第三方保险解决方案业务，帮助 AXA 落地运行Solvency II、投资解决方案、另类资产和ESG的一系列框架。在AXA之前，Ghislain 曾在包括里昂信贷、法国兴业银行、美林证券和摩根士丹利等金融机构工作，担任量化研究主管。 四、报名事宜 本次讲座面向各会员单位资产配置、投资研究、战略等相关业务部门人员，讲座规模150人左右，语言为中英双语并配有同传。会员单位请于2月4日前通过扫描识别以下二维码，进入“问卷星”系统填写报名信息。 本次讲座为线上直播，不收取费用，协会确认报名通过后，将在讲座前一天发送温馨提示及会议链接。 特此通知。 联系人：鲁老师 010-83361533 肖老师 010-83361593 附件：议程安排 中国银行保险资产管理业协会 2026年1月27日     附件： 议程安排 2026年2月6日（周五）15:00-17:00 线上会议（Zoom平台） 时间 主题 嘉宾 主持人：赵越，中国银行保险资产管理业协会教育培训及国际事务部总监 15:00-15:25 全球保险资金大类资产配置展望 John O’Toole,东方汇理资管多资产解决方案及保险解决方案的全球主管 15:25-15:30 提问环节 15:30-15:55 全球长期资金配置策略与行业选择方向 Phillip Saran，信安资产管理亚太及中东区产品专家团队负责人 15:55-16:00 提问环节 16:00-16:25 聚焦基础设施的另类投资资产配置展望 Matthew Grimes,博枫基础设施业务董事合伙人 16:25-16:30 提问环节 16:30-16:55 全球利率环境变化下的保险资产配置优化 Ghislain Periss,富达国际保险解决方案部门全球主管 16:55-17:00 提问环节